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Stampa
Tieni a mente che finché non premi su Applica non viene apportata nessuna modifica alla lista.
La schermata è divisa in due parti: a sinistra puoi selezionare la Lingua, e specificare se vuoi stampare o inviare il documento, e scrivere un testo personalizzato per l’email o modificare quello suggerito da Sengerio.
Imposta un Contatto tra quelli del cliente per riempire automaticamente il campo A con la mail di quel contatto.
Se questo è un sollecito di pagamento potrai anche selezionarne il Livello (1°, 2° o 3°)
A destra puoi vedere un’anteprima del documento.
Rendiconti cliente
Clicca sull’icona della calcolatrice nel menù principale, e poi su Rendiconti.
Questa lista mostra di default tutti i clienti con cui hai un rapporto commerciale (insieme con l’ importo lordo, l’ importo incassato e l’ importo non pagato).
Usa i pulsanti In scadenza domani o Scaduto per vedere solo i clienti che hanno fatture in sadenza o scadute e ancora da pagare ed emettere in questo caso un Sollecito di pagamento.
Puoi anche filtrare sulla data della fattura usando l'apposito strumento per selezionare un periodo.
I valori Ultima settimana e Ultimo mese rappresentano la settimana e il mese solari, precedenti a quelli in corso. Se hai necessità seleziona Periodo personalizzato e specifica le date di cui hai bisogno.
Tieni a mente che finché non premi su Applica non viene apportata nessuna modifica alla lista.
Può capitare di avere due righe diverse di rendiconti con lo stesso cliente, e le ragioni possono essere due.
La prima è che effettivamente esistano due clienti diversi registrati con lo stesso nome, nel qual caso ti consigliamo di rendere visibile la colonna Codice cliente, così da riconoscerli.
La seconda invece, è che le righe riguardano il rapporto commerciale di quel cliente sia con il tuo account che con un tuo subaccount, ottenendo così due righe separate.
La prima è che effettivamente esistano due clienti diversi registrati con lo stesso nome, nel qual caso ti consigliamo di rendere visibile la colonna Codice cliente, così da riconoscerli.
La seconda invece, è che le righe riguardano il rapporto commerciale di quel cliente sia con il tuo account che con un tuo subaccount, ottenendo così due righe separate.
Per generare un rendiconto o un sollecito di pagamento clicca con il tasto destro del mouse su una riga o clicca sull'icona dei pallini in fondo alla riga e poi sulla voce Genera documento
La schermata è divisa in due parti: a sinistra puoi selezionare la Lingua, e specificare se vuoi stampare o inviare il documento, e scrivere un testo personalizzato per l’email o modificare quello suggerito da Sengerio.
Imposta un Contatto tra quelli del cliente per riempire automaticamente il campo A con la mail di quel contatto.
Se questo è un sollecito di pagamento potrai anche selezionarne il Livello (1°, 2° o 3°)
A destra puoi vedere un’anteprima del documento.
Qui sotto puoi vedere come appare il documento di rendiconto stampato.
Nella parte in alto il logo e le informazioni saranno quelli del tuo operatore.
Nella parte in alto il logo e le informazioni saranno quelli del tuo operatore.
Per rivedere i documenti stampati o inviati ad uno specifico cliente fai click destro sulla riga di quel cliente e clicca sulla voce Documenti generati.
Tieni presente che per ogni cliente potrai visualizzare fino a un massimo di 100 documenti, i più vecchi non saranno visibili.
Tieni presente che per ogni cliente potrai visualizzare fino a un massimo di 100 documenti, i più vecchi non saranno visibili.
Per ogni documento puoi vedere se si è trattato di una stampa o di un invio per email, e potrai riaprire ogni documento in qualsiasi momento.
Nel caso dell'email inoltre, viene mostrato il testo dell’email inviata e puoi seguirne gli eventi (come ad esempio il momento della consegna o dell'apertura dell'email), cliccando sul rettangolo con i tre puntini.
Nel caso dell'email inoltre, viene mostrato il testo dell’email inviata e puoi seguirne gli eventi (come ad esempio il momento della consegna o dell'apertura dell'email), cliccando sul rettangolo con i tre puntini.
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