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Gestire le preferenze per i business partner

Accedi ad un business partner e seleziona la voce Preferenze dal menù al suo interno.


Da qui hai la possibilità di rendere univoci alcuni dei campi di un business partner (che normalmente non lo sarebbero), così da non permettere l'inserimento o la modifica di un business partner nel caso in cui questo portasse a dati duplicati.

Scegli quali campi vuoi rendere univoci dalla lista e salva per confermare.




In aggiunta puoi anche impostare alcuni campi come richiesti.


Così facendo, chiunque crei o modifichi un business partner sarà obbligato a valorizzare quei campi, ad eccezione del caso in cui quel business partner sia impostato come Potenziale cliente.

Tieni a mente che un business partner impostato come Potenziale cliente, se usato in una fattura o prenotazione, viene immediatamente convertito in Cliente da Sengerio e dovrà quindi rispettare il vincolo suddetto (o la fattura / prenotazione non potrà essere salvata).
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